Side 1
1. 3 Horas Da Manha
2. Samba Do Aviao
3. Tema Medieval
4. Despues De Las Seis
5. Tema Barroco
6. La Rana
Side 2
1. Pra Que Chorar
2. Encuentro De Sombras
Side 1
1. The Razor's Edge
2. Prece (feat Sabrina Malheiros)
3. Telegramas Para Arp
4. Retrato (feat Sean Khan)
5. Requiem For A Storm
Side 2
1. Alto Verao
2. O Temporal
3. Marcinha
4. Kuarup
Side 1
1. Mamaoism
2. Berumba
3. Anna De Amsterdam (interlude)
4. Praca Da Republica
5. Papaya
Side 2
1. Brasilian Sugar
2. Sao Paulo Nights
3. Xibaba
4. Upa Neguinho
Side 3
1. Casa Forte
2. Amazon Stroll
3. Berimbau
4. Anna De Amsterdam (reprise)
5. Waiting On The Corner
Side 4
1. Tijuca Man
2. Nao Tem Nada Nao
3. Sunset At Sujinho
4. Segura Esta Onda
Side 1
1. Morada Poesia
Side 2
1. Marsupial
Side 1
1. Nevagar
2. Cade Voce
3. Meu Mano (feat Flavia Coelho)
4. Camara
Side 2
1. Meu Mundo
2. Devagar
3. Tudo Vai Dar Pe
4. Se Voce
Side 1
1. A Mina
Side 2
1. Caatinga
Side 1
1. Copacabana Sadia
2. Obvio
3. Que Signo Voce E?
4. Agre Doce
5. Rio Sinal Verde
Side 2
1. Super Sensivel
2. Hora H
3. Pedras De Cristal
4. Via Aerea
5. Entrego A Deus
Side 1
1. Louis Lane (feat Seu Jorge & Mano Brown)
2. Super Nova Samba Funk (9 No Samba)
3. America Do Sul
4. Isabela (feat Elza Soares & Cesar Camargo Mariano)
5. Irere (feat Gilberto Gil)
Side 2
1. Samba Nova
2. Quem Vem La (feat Marcio Local)
3. Deixa Estar (feat Aleh)
4. Lindos Olhos (feat Seu Jorge & Don Pixote)
5. Aos Pes Do Redentor (feat Caetano Veloso)
Side 1
1. Bis (feat Azymuth)
Side 2
1. Bis (instrumental)
