Side 1
1. Vibe Sharp
2. Echo The Oread
3. Remember Empathy
4. Calico Suite
5. Ely To Chi
6. Orquesta Es Vedra
Side 2
1. A Voyage North
2. Moogs Over Jupiter
3. Convention IV
4. Darkness Beneath
5. Walked For Days
Side 1
1. Nonato & Seu Conjunto - Cafua
2. Os Novos Crioulos - Mar Afunda
3. Jose Roberto - Crioula Multicolorida
4. Rita Lee & Tutti Frutti - Agora E Moda
5. Trio Esperanga - Nao Aguento Voce
Side 2
1. Robson Jorge & Lincoln Olivetti - Aleluia
2. Erasmo Carlos - Jeep
3. Chalo Eduardo - Beija-Flor Suite
4. Ely Camargo - Taieiras
5. Silvio Cesar - A Festa
Side 3
1. Toni Tornado - O Jornaleiro
2. Som Tres - Tanga
3. Noriel Vilela - 16 Toneladas
4. Chocolate Da Bahia - Ele Guenta
5. Tim Maia - E Necessario
6. Joao Bosco - Cobra Criada
7. Os Incriveis - Uma Rosa Pra Dita
Side 4
1. Edson Frederico - Tava Mas Nao Tava
2. Helio Matheus - Mais Kriola
3. Miguel De Deus - Black Soul Brothers
4. Ana Rosely - Skim Dum Dum Dum
5. Luiz Gonzaga & Ze Dantas - Sao Joao Antigo
Side 1
1. Funky Rob Way
2. Forgive Us All
3. Boogie On
Side 2
1. Just One More Time
2. Your Kiss Stole Me Away
3. More
Side 1
1. Take Five
2. Mogamigawa Funauta
3. The Positive & The Negative
4. And I Love Her
Side 2
1. The House Of The Rising Sun
2. Do You Know The Way To San Jose
3. Soul Bamboo
4. Call Me
5. Scarborouge Fair
Side 1
1. Nao Adianta
2. O Meu Violao
3. A Rosa
4. Xuxu Melao
5. Doca
Side 2
1. Toda Tarde
2. Sossega Malandro
3. Dile
4. Onde Anda Voce
5. Que Nega E Essa
Side 1
1. Metropole
2. Estacao Do Norte
3. Fabrica
4. Poluicao
Side 2
1. Imigrantes
2. Metro
3. Litoral
4. Futebol De Bar
Side 1
1. Cunny Jam Wayo
Side 2
1. Agboju Logun
2. Gboro Mi Ro
Side 1
1. A Hora E Essa
2. Toda Quarta-Feira Depois Do Amor
3. Dominus Tecum
4. Ay Adelita
5. Vida De Artista
6. Mia
Side 2
1. Na Boca Do Sol
2. Em Familia
3. Detalhes
4. E Preciso Dizer Adeus
5. Dez Bilhoes De Neuronios
6. Badalacao
Side 1
1. Salvation
2. Mother Africa
3. My Love Will Shine
4. That's The Way
Side 2
1. Brain Washing
2. Papa Little Boy
3. Black Beautiful Race
4. I Can Say
5. Don't Blame Us