Side 1
1. Brilho - Se Voce For A Salvador
2. Lafayette - Sol De Verao
3. Paulo Jeronimo - Vida Agitada
4. Cornelius - Deixa
5. Franco - Ei, Voce, Psiu!!
6. Adriana - Contigo
Side 2
1. Brazil Very Happy Band - Brazil Very Happy Band
2. Aloisio - Tema R
3. Os Carbonos - Passaro Selvagem
4. San Rodrigues - Fofa
5. Gay Vaquer - Disco Pode Ser Cultura
6. Grupo Natureza - Pode Acreditar
Side 1
1. Ceu Azul
2. Voce O Tempo Todo Para Mim
3. Vou Mostrar Que Sei Viver
4. Tudo Terminou
5. Possivel Utopia
Side 2
1. Presente Ausente
2. Ideal De Carnaval
3. Nao Vai Dar
4. Dancar Ou Se Render
5. Por Voce Sou Capaz De Morrer
Side 1
1. Homen Da Sucursal/Barravento
2. Pais Tropical
3. Juliana
4. Atras Das Portas Da Tarde
5. La Vamos Nos
Side 2
1. Sequestro
2. Se Voce Pensa
3. Sa Marina
4. Yemele
5. Please Garcon
Side 1
1. Jazz Carnival (LP mix)
Side 2
1. Jazz Carnival (Space Jazz mix - Global Communication remix)
Side 1
1. Abertura: Minas
2. Ponte De Areia
3. Povo Da Raca Brasil
Side 2
1. A Viagem
2. Encontros E Despedidas
3. A Lua Girou
4. Bicho Homen
5. Decreto
6. Olha D'agua
Side 3
1. Ultimo Trem
2. E Dai?
3. Saidas E Bandeiras
4. O Velho
Side 4
1. Bola De Meia Bola De Gude
2. Oracao
3. Itamarandiba
4. Roupa Nova
5. Ponte De Areia
Side 1
1. Brazilian Dorian Dream
2. Facing East
3. Jungle Cat
4. That's What She Says
Side 2
1. Slaughter On Tenth Avenue
2. Who Needs It
3. Braziliana No 1
Side 1
1. Cascavel
2. Paraiba Do Sul
3. Brincadeira Em Re
4. Brincadeira Em Mi Bemol
5. Caminhada
6. Vermelhinho
Side 2
1. Nordeste
2. Alegria De Carnaval
3. Diana E Paulo
4. Viralata
5. Assanhada
6. A Marcha
Side 1
1. Katmandu
2. Katmandu (Pablo Valentino remix)
Side 2
1. Katmandu (Jazzanova remix)
2. Katmandu (Eddy Ramich feat Jan Kincl & Regis Kattie remix)
Side 1
1. Aroeira
2. Bacurau
3. Poison Fruit
4. Jemburi
Side 2
1. Encontro
2. Que Legal
3. Ecos Da Mata
4. Tempestades
5. Ilha Da Luz
Side 3
1. Katmandu
Side 4
1. Ninho
