Side 1 1. Belenzinho 2. Fantasy '82 3. Marca Tempo 4. Andarai Side 2 1. Arabuta 2. Samba Pro Mamao 3. O Mergulhador 4. Last Summer In Rio (feat Jean Paul 'Bluey' Maunick)
Side 1 1. Destrava Maria 2. Joia Rara 3. Pe De Guerra 4. Meditando 5. Cheque Sem Fundos Side 2 1. Noite Do Prazer 2. Se Voce For A Salvador 3. 171 4. Pantomina 5. Jane E Julia
Side 1 1. Vadiagem 2. Sabor De Amor 3. A Ultima Balada 4. Leva-La-Ei (Like A Bird Flying) 5. Renascimento 6. Siga O Teu Caminho Side 2 1. Cubana 2. Sao Conrado 3. Amor, Riso E Lagrimas 4. Amor Na Terra Do Berimbau 5. Vem Dancar O Samba 6. Viveiro De Passaros
Side 1 1. O Rei Do Calang (Calangotango) 2. Baton Cereja 3. Canto Sul 4. A Barca E Uma So 5. Pisa No Taboado 6. Ascenso De Um Lavrador 7. Sete Bia B Side 2 1. Toca Nicanor 2. Por Uma Razo De Amor 3. Noves Fora 4. Musa Caipira 5. O Maestro E O Arquiteto 6. Joga A Terra Por Cima
Side 1 1. Bu Uzenzilanga 2. Mpungi Mu Mazulu 3. Sala Sambila 4. Zimvita Zingi Side 2 1. Bue Tuna Nungina Kueto 2. Oh! Alleluya 3. I Hora 4. Sala Bisala
Side 1 1. Contented 2. Still 3. What Is It We Need? (feat Alice Russell) 4. Mary Over There Side 2 1. Intent 2. It Could Be 3. What Is It We Need? (instrumental) 4. Moving On
Side 1 1. Hei Ti 2. Te Adoro 3. Lovesick 4. Impossible 5. La Quichimba Side 2 1. No More Secret 2. Fontana Rosa 3. Heartbreaker 4. Mariposa 5. Deffro'r Dydd
