Side 1 1. Linha Do Horizonte 2. Melo Dos Dois Bicudos 3. Brazil 4. Seems Like This 5. Caca A Raposa Side 2 1. Estrada Dos Deuses 2. Wait For My Turn 3. Montreal City 4. Morning 5. Periscopio
Side 1 1. 3 Horas Da Manha 2. Samba Do Aviao 3. Tema Medieval 4. Despues De Las Seis 5. Tema Barroco 6. La Rana Side 2 1. Pra Que Chorar 2. Encuentro De Sombras
Side 1 1. The Razor's Edge 2. Prece (feat Sabrina Malheiros) 3. Telegramas Para Arp 4. Retrato (feat Sean Khan) 5. Requiem For A Storm Side 2 1. Alto Verao 2. O Temporal 3. Marcinha 4. Kuarup